Mientras su hermana pequeña se debate entre la vida y la muerte en el hospital, Michael y su amiga Mina conviven en una casa que se está desmoronando de vieja, pero en la que vive un ser muy extraño: Skelling. Algo parecido a un animal, algo parecido a un pájaro, algo parecido a un ángel. Michael ahora no sabe si ir a la escuela o quedarse en casa de su vecina, que le enseña a dibujar y a cantar. Mina puede ser para sus amigos una niña chimpancé que se sienta en los árboles como si fuese un cuervo. No va a la escuela porque la escuela inhibe la creatividad y la curiosidad natural.
