1835. España se desgarra en una guerra civil en la que se enfrentan los partidarios de don Carlos y los de la princesa Isabel. Carlos y Gonzalo de Goicoechea, primos y vascos, se ven también enfrentados en ese conflicto en vísperas del atque del general Zumalacárregui sobre Bilbao. Su historia de amor y guerra será recordada años después por George Borrow, un misionero inglés que, procedente de Portugal, acaba de entrar en territorio español.