Ante la inminente campaña de la Armada Invencible, los ingleses envían a la corte española a un nuevo agente, el joven Christopher Marlowe, quien entra en contacto con el taller del pintor don Alonso de Coloma, cuya sobrina, Lorena, es una destacada retratista de la corte de Felipe II. Al descubrirse su presencia en Madrid, Marlowe se verá obligado a elegir entre su amor o el éxito de la misión encomendada.