Durante el reinado de Juan II de Castilla, un grupo de nobles y caballeros se conjuran para asesinar al Conde Luna, uno de los apoyos del monarca. También intentan asesinar a otros nobles leales. El hijo menor de uno de esos nobles se salva gracias a un médico, judío converso, al que acompañará en un sugestivo viaje a través del camino de Santiago. En el camino descubrirán el complot de la conjura y tal vez encuentren la forma de eludir el peligro.