Un hombre maduro se encuentra solo en un bosque:no sabe quien es,de donde viene,como se llama o cual es su nombre:por no saber,no sabe ni hablar.
Un pueblo amistoso lo acoge y le da una educación de la que carece. Falk(nombre que dan a nuestro protagonista sus salvadores) aprende pronto,pero un cierto rechazo surge entre algunos habitantes del pueblo...es distinto,y surge la duda: ¿es humano a alienígena,o quizá un siervo de los Sing,o simplemente un fallido experimento genético?. Ante esta situación, Falk decide buscar su pasado y su destino en la Ciudad última.
