Un capitán inglés y un dragón chino son los protagonistas de esta frenética historia. Ambos realizan un arriesgado viaje a la China Imperial que está a punto de separarlos, pues los chinos pretenden recuperar al dragón y el capitán debe enfrentarse a ellos para impedirlo.
Jacques Breuil, un joven periodista francés, seductor y aventurero, llega a un país africano para investigar la corrupción en ese país. Una vez allí obtiene ayuda de Paul Denant, periodista como él, y de Sophie, una médico de la que se enamora.
Novela de acción que comienza en Bombay cuando la tripulación del velero Narcissus se embarca para una larga travesía. Conrad narra con vívido realismo las vicisitudes del viaje, incluidas una terrible tormenta y la extraña enfermedad del cocinero, enrolado a última hora.