huyendo de os soldados del califa, Yusuf va a parar casualmente a casa del sabio persa Yalal ad-Din. Yusuf se convierte en su esclavo, pero pronto descubre que el persa es mucho más interesante de lo que él creia y, además, le presenta a Scherezade, una muchacha que conoce el poder de los cuentos.
¿Quién escribió los cuentos de Las mil y una noches? ¿Tal vez una mujer? Esta es su posible historia...