Azules contra grises.

Guerra de Secesión norteamericana. Pete Breakfast, un chico blanco, y Joshua Ponce de León, un chico negro, ambos de quince años, se alistan con los nordistas con intención de tocar uno el tambor y otro la gaita. Pete participa en la batalla de Bull Run, 1861, una gran victoria de los confederados; el azar de la batalla le conduce al campo sudista, y perteneciendo a él, combate en Gettyburg, la victoria de los nordistas que decidió la guerra.