Como todos los veranos Galshan abandona su ciudad de Mongolia para reunirse en el valle con su abuelo Baytar. Hombres y rebaños aguardan desesperadamente las lluvias de verano. Desde hace semanas, el sol y el viento lo arrasan todo a su paso. Uugan, un pastor nómada, decide dirigirse al norte en busca de pastos verdes para sus animales. Galshan lo acompañará para cuidar a Tööneling, una yegua a punto de parir. A última hora, una fotógrafa americana comparte con ellos un destino arrriesgado.