Una caravana cruza el desierto hacia La Meca y Medina, en el siglo XIX. Una serie de personajes insólitos forman la misma: una joven novia visionaria, su esclava judía abisinia, un fanático clérigo islámico, un comerciante embustero, un falso derviche, un muerto... Todos son protagonistas. En el camino mil peligros les acechan, La marcha se ve interrumpida por un suicida que se lanza a un precipicio aferrado a una alforja, la cual pasa de mano en mano en la caravana, y luego fuera de ella.
