Asaf, un tímido chico de 16 años, rompe su rutina diaria trabajando para el Ayuntamiento en la búsqueda de los dueños de un perro que ha sido encontrado vagando por las calles de Jerusalén. Guiado por el animal descubrirá gentes y lugares que, como pieza de un puzle, revelarán una historia fantástica que lo cautivará hasta involucrarlo por completo: la de Tamar, una adolescente solitaria e impulsiva que se escapa de casa y urde un plan casi demencial para rescatar a su hermano, atrapado en un submundo oscuro y peligroso.