Inglaterra en la Edad Media. Entre la bruma de sus tierras yermas, todavía perviven las leyendas sobre Arturo y Merlín, dragones, gigantes y ogros. En una pequeña aldea, vive un matrimonio de ancianos (Axl y Beatrice), que decide partir en busca de su hijo. Este se marchó hace mucho tiempo y no recuerdan bien las circunstancias de su partida. En su periplo se encontrarán con un guerrero sajón, con los soldados de lord Brennus, e incluso con Sir Gawain, el último caballero vivo de la corte del rey Arturo. Cada viajero guarda consigo secretos, culpas y una misión que cumplir.